鲁银投资集团股份有限公司2009年度报告摘要(页 1) - 上市公司 - 公司公告 - 钱88资讯 - 财金猎人汗66财经

发表于 2010.3.12 09:04

鲁银投资集团股份有限公司2009年度报告摘要

§１重要提示 　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 　　１．２公司全体董事出席董事会会议。 　　１．３大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 　　否 　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 　　否 　　１．６公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 　　§２公司基本情况 　　２．１基本情况简介 　　２．２联系人和联系方式 　　§３会计数据和业务数据摘要 　　３．１主要会计数据 　　单位：元币种：人民币 　　３．２主要财务指标 　　非经常性损益项目 　　√适用 □不适用 　　单位：元币种：人民币 　　采用公允价值计量的项目 　　单位：元币种：人民币 　　§４股本变动及股东情况 　　４．１股份变动情况表 　　□适用 √不适用 　　限售股份变动情况表 　　□适用 √不适用 　　４．２股东数量和持股情况 　　单位：股 　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍 　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况 　　□适用 √不适用 　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍 　　４．３．２．１控股股东情况 　　○ 法人 　　单位：万元币种：人民币 　　４．３．２．２实际控制人情况 　　○ 法人 　　单位：元币种：人民币 　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 　　□适用 √不适用 　　§５董事、监事和高级管理人员 　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 　　单位：股 　　§６董事会报告 　　６．１管理层讨论与分析 　　１、报告期内公司经营情况的回顾 　　１．１、公司总体经营情况。 　　２００９年面对全球金融危机的不利局面，公司管理层领导团结广大员工，积极作为、团结实干，紧紧围绕董事会年初确定的各项经营目标，以经济效益为中心，以科学发展观为指导，对外积极开拓市场，对内狠抓管理、降本增效，生产经营各项工作都取得了显着的成绩，资产质量和经济效益进一步提高，各项工作保持了平稳、健康的发展态势，圆满完成董事会确定的任务目标。 　　报告期内，公司实现营业收入３５．７２亿元，同比减少２１．９２％；实现营业利润５９９９．４４万元，同比增长７５．７１％；实现归属于母公司所有者的净利润４１３０．２３万元，同比增长３５．３４％。营业收入减少的主要原因是：（１）公司钢铁产业受市场的影响，销售价格和销售数量与去年同期相比都有较大的下降，２００９年公司钢铁产业实现主营业务收入２８．８４亿元，比去年同期减少了２３．３５％；（２）公司房地产产业本期没有可销售的项目，销售收入比去年同期有较大的下降，公司房地产产业２００９年实现主营业务收入２８０．８５万元，比去年同期减少９７．６６％。营业利润增加的主要原因是：（１）公司投资收益比去年同期有较大的增加，２００９年公司实现投资收益６２６９．１７万元，比去年同期增长１４４．９７％，主要原因是公司２００９年转让控股子公司烟台鲁银药业有限公司，烟台药业２００７年１月１日之后的超额亏损转回计入本期投资收益；（２）公司销售费用和财务费用比去年同期有较大的减少，２００９年公司销售费用为３，７１５．７０万元，比上年同期减少５１．２６％，主要原因是公司销售政策变化所致；２００９年公司财务费用为２，９９４．９６万元，比上年同期减少２９．４０％，主要原因是公司融资结构调整及贷款利率降低所致。实现归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（１）公司销售费用和财务费用比去年同期有较大减少；（２）公司本期转让烟台药业，影响本期净利润增加７２５．７７万元。 　　报告期内，公司较好地完成了年初董事会制定的全年财务预算目标，其中营业收入完成全年财务预算的１１９．０８％，利润总额完成全年财务预算的１４１．３６％，净利润完成全年财务预算的１４５．５６％。 　　目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发和羊绒纺织四个部分。 　　公司带钢分公司资产优良、生产平稳、效益稳定、市场占有率高，每年可以为公司提供稳定的利润贡献和充足的现金流量，虽然２００９年受全球金融危机的影响，钢铁市场销售价格和销售数量都有所下降，但仍旧是公司主要利润来源，从长远来看带钢分公司仍然是公司未来一段时期内持续发展的基石。 　　公司粉末冶金产业分为制粉和制品两部分，拥有粉末冶金有限公司和禹城粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司铁粉产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，能够为企业提供稳定的利润贡献，２００９年公司根据市场情况及时调整产品结构，采取积极灵活的促销措施，合理调整产品价格，既确保了双赢，又为粉末冶金市场的良性发展提供了空间，客户关系得到进一步巩固；粉末冶金制品公司借国家对汽车行业大力扶持之机，加大市场开拓力度，挖掘市场潜力，积极做好新产品研发，不断开发高技术含量产品以适应市场需求，促进了产品结构的进一步优化，市场竞争力有效增强。如何在保持粉末冶金材料国内领头羊地位的同时，积极开拓粉末制品市场，树立品牌优势，提高市场占有率和行业影响力，是粉末冶金产业进一步发展的重点。 　　公司房地产产业是公司利润和现金流量的有益补充，由于资金实力和土地储备有限，该产业利润贡献呈阶段性特征。目前公司正在实施济南市经十东路项目的开发工作，预计２０１０年该项目能完工销售。青岛城阳区项目已进行方案论证，２０１０年将正式开发建设。随着国家对房地产市场的逐步规范，该产业将为公司今后的发展带来新的机遇。 　　公司羊绒产业经过扩建和技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势。受全球金融危机的影响，公司２００９年的生产经营尤其是出口业务受到了一定的影响，但公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。 　　１．２、公司主营业务及其经营状况。 　　公司的主营业务为钢铁、粉末冶金及制品、纺织、房地产、商贸、医药等。 　　（１）主营业务分行业情况 　　单位：元 　　钢铁行业主营业务收入和主营业务成本减少主要是钢铁业务受金融危机影响销售价格和销售数量减少所致；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比变化不大，主营业务利润率略有上升；纺织产业受金融危机影响主营业务收入和主营业务利润率比上年均有所下降；房地产产业由于本年没有可销售的项目，主营业务收入和主营业务成本比上年有较大的下降；商贸业务由于加大了市场开发力度，主营业务收入、主营业务成本以及主营业务利润率与上年相比有较大提高；公司本期对医药产业进行了转让，只合并了２００９年１－６月份的主营业务收入和成本，因此医药产业主营业务收入和主营业务成本与去年相比都有较大的下降；其他服务等主营业务收入和主营业务成本与上年基本持平。 　　１．３、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况 　　（１）公司资产构成情况 　　单位：元 　　变动原因分析： 　　１）货币资金占总资产的比重比期初增加１３．３０个百分点，主要是由于本期经营活动产生的现金流以及长短期借款增加所致。 　　２）应收票据占总资产的比重比期初减少２．６９个百分点，主要是销售货款中现汇比例增加以及票据到期收现所致。 　　３）应收账款占总资产的比重比期初减少１．７５个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。 　　４）存货占总资产的比重比期初增加３．７８个百分点，主要是由于公司控股子公司济南鲁邦置业有限公司房地产项目开发投入所致。 　　５）可供出售金融资产占总资产的比重比期初增加０．０８个百分点，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。 　　６）固定资产占总资产的比重比期初减少８．８５个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。 　　７）在建工程占总资产的比重比期初减少０．６０个百分点，主要是公司在建工程达到预定可使用状态转资所致。 　　８）无形资产占总资产的比重比期初增加０．３４个百分点，主要是公司子公司粉末冶金有限公司将其前期在固定资产核算的土地使用权进行了分割，调整计入无形资产。 　　９）应付职工薪酬占总资产的比重比期初减少０．８８个百分点，主要是公司控股子公司烟台药业股权转让，不再纳入合并范围所致。 　　１０）应交税费占总资产的比重比期初减少１．５９个百分点，主要是公司本期缴纳税款所致。 　　１１）长期借款占总资产的比重比期初增加３．０９个百分点，主要是公司本期新增长期借款所致。 　　１２）长期应付款占总资产的比重比期初增加０．７８个百分点，主要是莱芜钢铁集团有限公司委托本公司代付山东省齐鲁资产管理有限公司分流人员工资的款项。 　　（２）采用公允价值计量的主要报表项目 　　公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下： 　　可供出售金融资产明细表 　　单位：元 　　公司可供出售金融资产公允价值按２００９年１２月３１日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数增加１６７．４３万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。 　　（３）报告期公司财务数据变化情况 　　单位：元 　　变动原因分析： 　　１）营业税金及附加比上期减少５５．７１％，主要是本期营业收入减少所致。 　　２）销售费用比上期减少５１．２６％，主要是本期销售政策改变所致。 　　３）财务费用比上期减少２９．４％，主要是本期公司融资结构调整及贷款利率降低所致。 　　４）投资收益比上期增加１４４．９７％，主要是控股子公司烟台药业股权转让，２００７年１月１日后的超额亏损转回使投资收益增加４５，８４０，１２４．９６元所致。 　　５）营业外收入比上期减少８８．１３％，主要是上期出售固定资产，本期没有同类项目。 　　６）所得税费用比上期增加５７．５９％，主要是本期递延所得税资产调整为递延所得税费用所致。 　　１．４、报告期公司现金流量构成情况 　　金额：元 　　变动原因分析： 　　１）经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本期购买商品接受劳务较多采用票据结算，使购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 　　２）投资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本期公司购建固定资产投资支付现金减少所致。 　　３）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是本期房地产项目开发增加长短期借款融资所致。 　　４）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是因为公司本期购买商品接受劳务较多采用票据结算，从而使经营活动产生的现金流量净额增加所致。 　　１．５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 　　单位：元 　　１．６、本年取得和处置子公司情况 　　公司本年转让控股子公司烟台鲁银药业有限公司股权。烟台药业连年亏损，严重影响了公司的经营业绩，成为公司发展的沉重负担。报告期内，公司经认真研究、反复论证，通过合法的转让程序，在债务重组的基础上，将持有的烟台药业６５．９７％的股权以人民币零元的价格转让给烟台环山药业科技有限公司。通过烟台药业股权转让，使公司摆脱这一沉重历史包袱，减少经营亏损，改善资产质量，提高盈利能力，有利于实现公司持续、健康发展。 　　（１）对利润表项目的影响。烟台药业股权转让共确认投资收益４５，８４０，１２４．９６元，其中包括烟台药业本期亏损３５，６５７，３６９．５０元通过投资收益转回，另外通过债务重组形成债务重组损失２，９２５，０２３．２２元，以上影响合计使公司本期净利润增加７，２５７，７３２．２４元。 　　（２）对资产负债表项目的影响。烟台药业本期不再纳入合并范围，期初本公司及子公司共计提坏账准备２８，９８１，１１３．７９元，由于合并报表范围发生变化，调整减少本期未分配利润２８，９８１，１１３．７９元；烟台药业２００７年１月１日以前的超额亏损１９，９１２，０８７．８１元，本期直接增加公司未分配利润，以上影响合计使公司未分配利润减少９，０６９，０２５．９８元。 　　（３）对公司报表项目的最终影响。本期烟台药业股权转让使公司本期净利润增加７，２５７，７３２．２４元，使公司未分配利润减少１，８１１，２９３．７４元。 　　１．７、对公司净利润影响达１０％以上子公司或参股公司的经营情况 　　单位：元 　　１．８、报告期内技术创新情况 　　本期公司将技术创新、产品创新列入重要议事日程，将新产品开发列入了经济责任制考核，各单位高度重视新产品开发工作，加大产品研发和技术攻关力度，取得较好成效。 　　以粉末冶金公司为主承担的国家科技支撑计划“高性能钢铁粉末冶金材料关键技术研究与应用”等四个项目顺利通过国家科技部的专家论证和项目评审，粉末冶金公司被评定为国家级高新技术企业，享受国家税收优惠政策。同时，粉末冶金公司对水雾化易切削钢粉的部分工艺性能进行了细化，有效保证了铁粉的使用性能，目前这种新产品已批量生产供货。 　　粉末制品公司高度重视产品研发，加大新产品开发力度，本年先后为三家客户开发了十二个新产品，并于下半年形成批量，成为企业新的利润增长点，为进一步优化客户资源和结构打下了基础。 　　羊绒产业参与起草的半精纺行业国标颁布实施后，公司积极推广、加大宣传，品牌效应进一步显现，市场竞争力和技术领先能力得到进一步提升。 　　２、对公司未来发展的展望 　　２．１行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 　　公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发和羊绒纺织。 　　２．１．１钢铁产业 　　２０１０年，预计钢铁行业既有机遇，又有挑战。国家宏观经济政策效果将继续显现，国内需求保持强劲，国际需求也将缓慢复苏，经济企稳回升势头逐步增强，钢铁行业总体形势将好于２００９年。一是国家加大投资力度效果显着，投资规模巨大，对２０１０钢材的刚性需求仍将起到关键作用。二是目前全球经济已显现企稳回升迹象，国外需求将逐步增强，对我国钢材直接出口和间接出口将带来积极影响。三是积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使市场流动性充裕，为钢铁企业提供了比较宽松的金融环境。四是国家正在制定一系列促进钢铁行业健康发展的政策措施，如兼并重组、淘汰落后、行业准入等。这些措施出台后将会为钢铁行业提供积极的政策支持。受金融危机的影响，目前经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，钢铁行业经济运行依然面临很大的困难。一是供大于求的矛盾更加突出，２０１０年的产量规模将会对市场造成严重压力。二外需不足依然存在，大幅度增加出口仍将比较困难。三是生产成本面临很大压力，水、电、煤、运的涨价已经确定，２０１０年进口铁矿石价格还有很大的不确定性。 　　２．１．２粉末冶金产业 　　随着国家一系列扩大内需政策的相继出台，尤其是汽车和家电下乡、鼓励发展小排量轿车、车辆购置税优惠等政策的实施，对粉末冶金等行业起到了拉动作用，粉末冶金行业正逐步恢复，市场需求也有增长的趋势。但目前外资投入的逐步加大，以及新的行业制度等政策将促使国内粉末冶金制造行业重新洗牌，必将加剧粉末冶金行业的竞争。 　　粉末冶金公司作为钢铁辅料的资源综合利用企业，２０１０年将以还原铁粉生产为主，努力降低雾化铁粉成本和提高产品质量，增强产品的市场竞争力，充分发挥公司品牌和行业龙头优势，扩大市场影响力，引导雾化铁粉的消费，不断扩大雾化铁粉的生产和销售；同时积极致力于铁粉基软磁复合材料（ＩＰＳＭＣ）的研发，并做好前期市场开发工作。粉末制品公司作为产业链的下游企业，２０１０年将以汽车零部件粉末冶金制品研发、制造为核心，结合其他多种粉末制品的生产与加工，不断增强技术研发实力，完善质量保证体系，优化产品结构，积极开拓新的市场，促进客户结构的优化，同时积极推进低成本扩张，扩大产能和市场空间，提高客户服务意识，使企业的经营水平迈上新台阶，努力成为北方地区重要的粉末制品生产企业之一。 　　２．１．３房地产产业 　　近期国家相继出台的一系列房地产政策，其核心是加大供给规模，控制投资性需求，对首次购房者给予政策支持，保持房地产市场稳定发展。此外，城镇化的政策，尤其是中央提出的要把农民工在中小城市就业和定居作为推进城镇化的重要任务这一政策举措，无疑对房地产是重要的长期利好。但与此同时，房地产供需关系不平衡，尤其是区域间所体现的严重的供不应求现象应该引起足够重视。 　　２０１０年房地产公司将坚持走精品路线，打造精品楼盘，把开发业务聚焦在以青岛和济南为中心的城市经济圈，积极向二、三线城市拓展，集中资源，做到建设、规划设计和项目储备的良性循环，建立起有效的项目管理模式和资本运作模式，做强做大。 　　２．１．４羊绒纺织产业 　　受经济危机的影响，全球纺织业市场前景不确定性日益加大，全球信用危机以及美国、欧洲的经济增长减缓的趋势，使国外市场对中国市场成衣和面料的消化力明显减弱。国际市场竞争加剧，纺织品出口形势不容乐观。 　　公司羊绒半精纺产业已经具备了一定的规模优势和技术优势，随着半精纺行业标准的出台，作为半精纺行业标准的起草者，公司面临着良好的发展机遇，但价格整体下滑的趋势比较明显，必须以规模优势来弥补。２０１０年公司将重点抓好产品结构优化和市场开发，在突出半精纺主业的基础上，采取多元化经营，内外贸并举的策略，扩大一手订单的份额，压缩中间环节，提升利润空间，注重产品创新、技术研发和工艺改进，积极打造自主品牌，突出品牌优势，提升综合竞争力。 　　２．２、公司２０１０年经营思路及工作重点 　　公司２０１０年经营工作的指导思想是：全面贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，有效整合资源，努力提高公司创新能力、经营能力和运营质量，凝神聚力，躬背而行，确保实现生产经营两大跨越。公司２０１０年的主要经营目标是：产品产量全面达产达效、利润指标向过亿元冲刺，实现生产经营两大跨越。 　　为保证公司２０１０年任务目标的完成、实现生产经营两大跨越，重点抓好以下几个方面： 　　（１）统一思想，坚持以经济效益为中心。 　　面对复杂多变的市场形势，公司要坚定做好各项工作的信心和决心，充分调动一切积极因素，形成共谋发展的合力。树立以经济效益为中心的思想，进一步细化任务目标，确保指标分解到各个层面，落实到管理、控制和考核办法上，为经营工作的开展提供保障。集中精力抓主要工作、重点环节，强化责任，狠抓落实，促进公司快速、健康、持续发展。 　　（２）坚持精细化管理，深度挖潜。 　　强化制度执行，细化管理模式，从产供销各环节入手，持续挖掘成本潜力。一要严格控制采购成本。通过招标采购、比价采购等方式，进一步降低原材料采购成本，抵御市场因素带来的不利影响。二要优化生产组织和运行方式，控制消耗，降低工序成本。通过技术革新，积极改进生产工艺，提高规范化操作水平，提高产品合格率。三要根据市场需求，优化产品品种结构。四是降低管理成本。本着精打细算的原则，严格控制费用开支，大力压缩非生产性支出。 　　（３）积极调整营销思路，进一步开拓市场空间。 　　加强市场研究与分析，力争准确把握市场动向，提高对市场的预知力和判断力，为科学组织生产、调整产品结构及经营策略提供及时、准确的参考。建设好营销队伍，通过制定和完善销售激励政策，大力开拓高附加值产品市场。加强与客户的交流沟通，在巩固老客户、开发新客户、维护重点客户方面有所作为。 　　（４）提高创新能力，增强发展后劲 　　创新是企业发展的动力，是保持企业基业常青的灵魂，也是公司的工作重点之一。管理创新上，重点在运行机制、经营模式、业务流程再造上取得突破。坚持以市场为导向，通过开展品种效益测算等工作，促进产品结构优化，提高产品附加值，增强产品竞争力。产品、技术创新上，突出工艺优化，重视新产品开发工作，并把工艺创新和产品创新纳入年度考核，明确新产品在销售收入中的比重。把创新与劳动竞赛、合理化建议活动结合起来，激发职工的创造性。 　　（５）加强人才队伍建设，挖掘人力资源潜力 　　进一步优化人力资源结构，建立提高员工综合素质的长效机制。高度重视专业技术人员和岗位人才队伍的培养、使用和引进，坚持专业优秀人才评聘制度，着力建设经营管理、技术研发、岗位操作三支队伍。完善选人、用人和分配机制，立足当前，着眼长远，坚持引进与培养相结合，建立有效的人才管理及留用机制，为公司的发展提供有力的人力资源保障。 　　（６）完善经济责任制，发挥考核的激励作用。 　　２０１０年，在认真总结、广泛征求意见和建议的基础上，公司制定了２０１０年机关和各子、分公司经济责任制考核办法和经营考核责任书。在保持政策连续性的同时对去年的考核模式、指标体系和考核方式进行了调整与细化，主要变化包括：建立ＫＰＩ考核体系，把考核的重点放在公司的主要环节和主要业绩上；加大考核薪酬的数额；将子、分公司产销量完成情况纳入其“整体挂钩”考核；对年度同时完成净利润和产销量两项冲刺目标的子、分公司领导班子设立专项奖励，等等。目的就是通过经济责任制考核，起到鼓励先进、鞭策后进、进一步调动全体员工积极性的作用，激励全体员工转变观念，积极进取，踏实工作，多创效益，确保全年各项任务目标的实现。 　　６．２主营业务分行业、产品情况表 　　请见前述６．１ 　　６．３主营业务分地区情况表 　　请见前述６．１ 　　６．４募集资金使用情况 　　□适用 √不适用 　　变更项目情况 　　□适用 √不适用 　　６．５非募集资金项目情况 　　□适用 √不适用 　　６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 　　□适用 √不适用 　　６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 　　√适用 □不适用 　　§７重要事项 　　７．１收购资产 　　□适用 √不适用 　　７．２出售资产 　　√适用　□不适用 　　单位：元币种：人民币 　　７．３重大担保 　　√适用 □不适用 　　单位：元币种：人民币 　　７．４重大关联交易 　　７．４．１与日常经营相关的关联交易 　　√适用 □不适用 　　单位：元币种：人民币 　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５８，８７９．７０元。 　　（下转D30版） 　　（上接D29版） 　　７．４．２关联债权债务往来 　　√适用 □不适用 　　单位：元币种：人民币 　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－８，２３４，５５９．３６元，余额１，７０１，８３１．８８元。 　　７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 　　□适用 √不适用 　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 　　□适用 √不适用 　　７．５委托理财 　　□适用 √不适用 　　７．６承诺事项履行情况 　　７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 　　√适用 □不适用 　　７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 　　□适用 √不适用 　　７．７重大诉讼仲裁事项 　　□适用 √不适用 　　７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 　　７．８．１证券投资情况 　　□适用 √不适用 　　７．８．２持有其他上市公司股权情况 　　√适用 □不适用 　　单位：元 　　７．８．３持有非上市金融企业股权情况 　　□适用 √不适用 　　７．８．４买卖其他上市公司股份的情况 　　□适用 √不适用 　　７．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 　　§８监事会报告 　　８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见 　　监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，规范运作，公司决策程序科学合理，内控制度得以继续健全和完善。公司董事和高级管理人员在经营管理中依法工作，在行使职权时能够自觉维护公司和股东利益，履行诚信和勤勉的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 　　８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见 　　监事会认真审查了公司《２００９年度报告及摘要》、《２００９年度财务决算的议案》、《关于２００９年度利润分配的预案》等材料。认为：公司２００９年度财务报告真实可靠，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 　　８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 　　截止报告期末最近三年，公司未募集资金。公司最近一次募集资金使用方向已经按合法程序进行了变更。 　　８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 　　公司六届董事会第十五次会议审议通过了《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》。由于烟台药业连年亏损，严重影响了公司的经营发展，公司经研究和反复论证，在债务重组的基础上，将所持烟台药业６５．９７％股权以零价格转让给烟台环山药业科技有限公司。该议案经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过。截止出售日，烟台药业资产总额为７，６７５．６２万元，负债总额为１８，５２６．４７万元，净资产为－１０，８５０．８５万元。监事会认为：本次交易不涉及关联交易，本次交易的实施，使公司彻底卸下了烟台药业这一沉重历史包袱，避免烟台药业给公司带来更大的损失，公司的资产质量和盈利能力都将进一步提高，有利于公司集中力量发展其他产业。由于避免了烟台药业的破产清算，保持了职工社会稳定，为公司创造了一个良好的发展环境。 　　８．５监事会对公司关联交易情况的独立意见 　　报告期内，公司与大股东莱钢集团有限公司以及莱钢股份等相关８家关联方重新签订了《关联交易协议》，并对公司２００９年度日常关联交易协议执行情况进行了充分披露，有利于进一步提升关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保障了关联交易的规范运作，维护了公司和股东的合法利益。２００９年，公司与关联方关联交易主要包括购买货物和销售货物等，其中采购货物２９７，０６４．２２万元，占年度购货比例９８．３５％；销售货物５８，８７９．７０万元，占同类销货的比例为１８．５８％。 　　监事会认为，公司上述日常生产经营关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正、公允的原则，关联交易价格合理，不存在内幕交易和损害公司或股东利益的行为。 　　§９财务会计报告 　　９．１审计意见 　　９．２财务报表 　　合并资产负债表 　　２００９年１２月３１日 　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　母公司资产负债表 　　２００９年１２月３１日 　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　合并利润表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　母公司利润表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　合并现金流量表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　母公司现金流量表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学主管会计工作负责人：李春林总会计师：张林田会计机构负责人：陈瑞强 　　合并所有者权益变动表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学　主管会计工作负责人：李春林　　总会计师：张林田　　会计机构负责人：陈瑞强 　　母公司所有者权益变动表 　　２００９年１—１２月 　　单位：元币种：人民币 　　单位：元币种：人民币 　　法定代表人：刘相学　主管会计工作负责人：李春林　　总会计师：张林田　会计机构负责人：陈瑞强 　　９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。 　　９．４本报告期无前期会计差错更正。 　　９．５企业合并及合并财务报表 　　９．５．１本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 　　９．５．１．１本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 　　单位：元币种：人民币

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鲁银投资集团股份有限公司2009年度报告摘要