招商银行股份有限公司２０１０年度Ａ股配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。<BR/><BR/>经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２５７文核准，招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）向截至股权登记日２０１０年３月４日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的招商银行全体Ａ股股东（Ａ股总股本１５，６５８，８９０，０１６股），按照每１０股配１．３股的比例配售。本次Ａ股配股网上认购缴款工作已于２０１０年３月１１日结束。现将发行结果公告如下：<BR/><BR/>一、认购情况<BR/><BR/>本次Ａ股配股共计可配售Ａ股股份总数为２，０３５，６５５，７０２股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次Ａ股配股公开发行认购情况如下：<BR/><BR/><!--飞旋表格--><BR/><BR/><BR/><BR/><!--飞旋表格完--><BR/><BR/>二、发行结果<BR/><BR/>根据本次Ａ股配股发行公告，本次招商银行配股共计可配售Ａ股股份总数为２，０３５，６５５，７０２股。本次Ａ股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由中国国际金融有限公司作为保荐人，由中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司以及瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商，招商证券股份有限公司和中信证券股份有限公司作为副主承销商／财务顾问负责组织实施。本次招商银行原Ａ股股东按照每股人民币８．８５元的价格，以每１０股配售１．３股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。<BR/><BR/>最终的发行结果如下：<BR/><BR/>１、截至股权登记日（２０１０年３月４日）收市，招商银行Ａ股股东持股总量为１５，６５８，８９０，０１６股，截至认购缴款结束日（２０１０ 年３月１１日）Ａ股有效认购数量为２，００７，２４０，８６９股，认购金额为人民币１７，７６４，０８１，６９０．６５元，占本次Ａ股可配股份总数２，０３５，６５５，７０２股的９８．６０％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次Ａ股发行成功。<BR/><BR/>２、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有Ａ股股东送达获配的通知。<BR/><BR/>三、本公告见报当日（２０１０年３月１５日）即为Ａ股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次Ａ股配股的获配股份上市时间将另行公告。<BR/><BR/>四、有关本次Ａ股发行的详细情况，请投资者查阅２０１０年３月２日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司Ａ股配股说明书摘要》和《招商银行股份有限公司２０１０年度Ａ股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《招商银行股份有限公司Ａ股配股说明书》全文及有关本次Ａ股发行的相关资料。<BR/><BR/>五、发行人、保荐人、联席主承销商及副主承销商／财务顾问<BR/><BR/>１、发行人：<BR/><BR/>招商银行股份有限公司<BR/><BR/>办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号<BR/><BR/>联系人：兰奇<BR/><BR/>电话：０７５５－８３１９８８８８<BR/><BR/>传真：０７５５－８３１９５１０９<BR/><BR/>２、保荐人：<BR/><BR/>中国国际金融有限公司<BR/><BR/>办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层<BR/><BR/>联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪<BR/><BR/>电话：０１０－６５０５１１６６<BR/><BR/>传真：０１０－６５０５１１５６<BR/><BR/>３、联席主承销商：<BR/><BR/>中国国际金融有限公司<BR/><BR/>办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层<BR/><BR/>联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪<BR/><BR/>电话：０１０－６５０５１１６６<BR/><BR/>传真：０１０－６５０５１１５６<BR/><BR/>高盛高华证券有限责任公司<BR/><BR/>办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１８层１８０７－１８１９室<BR/><BR/>联系人：李星、刘勇、罗洪涛、唐柯、蒋晓婕<BR/><BR/>电话：０１０－６６２７３３３３<BR/><BR/>传真：０１０－６６２７３３００<BR/><BR/>瑞银证券有限责任公司<BR/><BR/>办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层<BR/><BR/>联系人：丁晓文、罗民、汤双定、凌尧、程前、温军婴、李萌、程曦、陈坤、张雪<BR/><BR/>电话：０１０－５８３２８８８８<BR/><BR/>传真：０１０－５８３２８９９９<BR/><BR/>４、副主承销商／财务顾问：<BR/><BR/>招商证券股份有限公司<BR/><BR/>办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼<BR/><BR/>联系人：李丽芳、左飞、边标、郝婕、沈韬、杨露、顾峻毅、彭德强、李黎、陈光、刘彤、孟祥友<BR/><BR/>电话：０７５５－８２９４４６３５<BR/><BR/>传真：０７５５－２５３１０４０１<BR/><BR/>中信证券股份有限公司<BR/><BR/>办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层<BR/><BR/>联系人：马小龙、梁宗保、张宗保、胡为敏、郑淳、孙晓刚、吕煜乾<BR/><BR/>电话：０７５５－８３０７６９３５<BR/><BR/>传真：０７５５－８２４８５２２１<BR/><BR/>发行人：招商银行股份有限公司<BR/><BR/>保荐人：中国国际金融有限公司<BR/><BR/>联席主承销商：中国国际金融有限公司<BR/><BR/>高盛高华证券有限责任公司<BR/><BR/>瑞银证券有限责任公司<BR/><BR/>副主承销商／财务顾问：招商证券股份有限公司<BR/><BR/>中信证券股份有限公司<BR/><BR/>２０１０年３月１５日<BR/><BR/>页:
[1]